O Brasil já é um país desenvolvido em pagamentos eletrônicos

Quando o assunto diz respeito a meios de pagamento, a afirmação já pode ser considerada uma realidade, o Brasil é sim um país desenvolvido. É o que afirma o estudo “Brasil: A transição para um mercado de meios de pagamento desenvolvido”, da Visa Performance Solutions - consultoria que ajuda clientes da Visa a entenderem cenários e panoramas de mercado por meio de análises de dados e insights das transações realizadas com cartões no País. Há vários indicadores que contribuem para essa classificação, como nível de bancarização (ou de adoção de soluções bancárias, se preferir) da população, número de cartões emitidos e aceitação por parte dos estabelecimentos comerciais.

Porém, o destaque fica para o nível de penetração de compras com cartão no consumo privado e o número de comércios que aceitam cartões para cada habitante. Com R$ 34 pagos em cartão de cada R$ 100 gastos e mais de 20 estabelecimentos comerciais a cada mil habitantes, o Brasil está em linha com países como Inglaterra, Estados Unidos e França, e já faz parte dos mercados com maturidade na indústria de pagamentos. Para que se tenha uma ideia, nos EUA, esse valor de compra com cartões é de R$ 44 a cada R$ 100 e, a cada mil habitantes, possui 25 comércios. Diferente, por exemplo, do México, que ainda apresenta características de um país em desenvolvimento, registrando R$ 15 gastos em cartão e apenas quatro estabelecimentos comerciais para cada mil pessoas.

E como tais indicativos impactam consumidores finais, bancos, comércios? A busca por eficiência. No Brasil há um grande espaço para os bancos gerenciarem de forma estruturada. Os estabelecimentos comerciais podem adotar – cada vez mais – ferramentas que facilitem o dia a dia de seus consumidores. Líderes da indústria já identificaram esse movimento e buscam fidelizar seus consumidores e gerar mais volume em seus negócios. Ainda com base no estudo da Visa, é possível listar 5 pontos que devem se tornar prioridade para bancos e credenciadores nos próximos anos, sendo eles:

1. Autorizações

Apesar de ser um tema tradicional, ganhou muita força recentemente. Comparado com países desenvolvidos, o Brasil ainda tem um índice de autorizações baixo. Há também muita variação. Pode parecer incrível, mas há diferenças de até 17 pontos percentuais entre o melhor e o pior emissor em relação a autorizações. Existem várias razões para os índices de autorizações serem menores no Brasil quando comparados a outros mercados: linhas de crédito muito baixas, produtos com restrições de uso internacional ou para compras online, entre outros. Todos esses pontos, se bem trabalhados, elevam o
índice de autorizações para padrões internacionais, mostrando que é possível ter o mesmo nível no mercado brasileiro.

2. Transações Cross-Border (compras internacionais)

A gestão de transações internacionais merece um cuidado ainda mais especial: uma pessoa que tem uma transação cross-border declinada tem maior probabilidade de cancelar seu cartão. Tendo em vista o comportamento de parcela dos portadores de cartões de grandes bancos brasileiros, um ano após tentaram uma transação além da fronteira de seu país, 93% deles continuam com seu cartão quando a transação é aprovada, enquanto apenas 56% tem a mesma atitude quando as transações são declinadas.

3. Dispersão de uso

Com mais de 4 milhões de terminais, o Brasil é um dos maiores mercados em termos de aceitação. Uma grande oportunidade é ajudar o consumidor a realizar suas compras direto no estabelecimento comercial, ao invés de ir ao caixa eletrônico sacar dinheiro para pagar em papel moeda. Vários bancos focam nessa migração, especialmente com clientes de cartão de débito. Assim, os emissores incentivam seus portadores a usarem seus cartões não somente em supermercados, mas também no restaurante, no posto de gasolina, na vendinha da esquina, até atingir máxima dispersão.

4. Foco em millennials

Uma segmentação ainda pouco explorada no Brasil e que pode proporcionar uma novidade na forma de abordar e servir consumidores refere-se à geração dos Millennials. Este público tem adotado o uso do cartão de forma massiva, apresentando transações parecidas com gerações anteriores. Além disso, o ticket médio gasto tende a subir na proporção que estes clientes ampliam seu poder aquisitivo e geram mais volume de compras. É o que mostra o gráfico abaixo, que divide a geração em 2 partes: Younger Millenials (1990 -2000) e Older Millennials (1980 – 1990):

5. Digital

Algumas forças vêm remodelando o cenário dos pagamentos, como a rápida adoção de smartphones e tablets, levando a uma convergência do mundo offline ao online. Atualmente, as empresas digitais inovadoras têm tido uma abordagem não tradicional para dados e estão redefinindo novas fontes, tais como as redes sociais, os dados de localização específica, novos produtos e aplicativos. Em mercados desenvolvidos os consumidores se relacionam massivamente por canais digitais, uma prática comum no Brasil também. Porém, apenas um em cada quatro portadores fizeram uma compra online nos últimos 12 meses. Entre eles, 15% já têm comportamento de compra altamente digital, 21% moderadamente digital e o restante ainda iniciando no mundo de compras online (fonte: Visa). Esta é outra grande oportunidade para o mercado brasileiro, o que explica vermos bancos e fintechs desenvolvendo seus canais para uma transição digital com seus clientes.

Todos esses movimentos mostram que o mercado brasileiro chegou a um patamar maduro em relação aos meios de pagamento. Historicamente ouvia-se muito sobre como aumentar market share, crescer a base de clientes; recentemente isso mudou, a indústria agora quer melhorar sua atuação e performance, eficiência. O Brasil mudou e os clientes evoluíram. Chegamos a um ponto em que temos um mercado preparado, no qual a maioria aceita cartão e tecnologias novas como as sem contato – como anéis, pulseiras, relógio e celular. O consumidor já entende o valor de usar seu cartão – ele já sabe como e quando usar. Agora é preciso melhorar experiência e fidelização. Sigamos fazendo a roda girar, de forma cada vez melhor e mais eficiente.

Sobre a Visa
A Visa é uma companhia global de tecnologia de pagamento que conecta consumidores, empresas, instituições financeiras e governos em mais de 200 países e territórios com uma moeda digital rápida, segura e confiável. Operamos uma das mais avançadas redes de processamento – a VisaNet - que é capaz de processar mais de 65 mil transações por segundo, com proteção contra fraudes para os consumidores e garantia de recebimento aos comércios. A Visa não é um banco e não emite cartões, não concede crédito ou fixa taxas aos consumidores. As inovações da Visa permitem às suas instituições financeiras clientes oferecer aos consumidores mais opções: pagar agora com o débito, adiantado com o pré-pago ou tempos depois com os produtos de crédito.

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